CIMdata中国PLM研究报告 2018-2019摘要

2020-07-16
关键字：PLM研究报告

发布时间：2019.6 报告字数：1.9万字
页码：52页相关图表：47幅
价格：9800元交付形式：电子文档（PDF）

CIMdata中国PLM研究报告2018-2019摘要

       CIMdata2019年中国PLM市场研究报告提供了关于中华人民共和国平稳快速发展的PLM市场在2018年的详细信息和深度分析。报告剖析了中国PLM市场的主流趋势和热点、领导厂商，企业对PLM软件及服务的投资状况，PLM在各行业和各细分领域的市场发展情况，并对中国这样一个全球重要的经济体PLM市场的发展趋势进行了预测。该报告由CIMdata和e-works Research 共同完成。
       根据联合国的预测，全球经济2018年增长3.1％，受贸易争端升级、全球金融环境收紧和气候变化加剧影响，经济下行风险增加。2018年中国国内生产总值达到90万亿元,比2018年增长6.6%。其中工业增加值30.5 万亿元,比2018年增长6.1%,规模以上工业增加值增长6.2%，制造业增长6.5%。
       PLM（产品全生命周期管理）技术可以广泛应用于诸多行业，包括一些尚未应用PLM的行业，例如财务服务、保险、医疗保健等。本报告将对中国PLM市场的发展情况进行概述，并重点分析主流PLM市场。
       2018年中国主流PLM市场实现两位数增长，2018年中国主流PLM市场容量扩大到14.9亿美元，较2018年12.8亿美元增长了15.9%，2018年中国PLM市场达到23.5亿美元，较2018年增长了16.2%。2018年全球PLM市场增长9.9%，达到480亿美元，中国PLM市场占全球份额由2018年的4.6%增长至2018年的4.9%。

                                        图1－2014至2018年中国主流PLM市场的增长趋势

图2显示了2018年至2023年中国主流PLM各个细分市场的发展历程与预测。

           图2－2018至2023年中国主流PLM细分市场的发展历程与预测（单位：百万美元）

       CIMdata对PLM的定义是：应用一系列业务解决方案来支持在企业内和企业间协同创建、管理、传播和应用贯穿整个产品生命周期的产品定义信息，并集成人、流程、业务系统和产品信息的一种战略业务方法。
       随着PLM技术的发展，CIMdata对PLM定义的内涵进一步延伸：PLM不仅仅是技术，还是业务解决方案的一体化集合；协同地创建、使用、管理和分享与产品相关的智力资产；包括所有产品/工厂的定义信息，如MCAD、AEC、EDA、ALM分析、公式、规格参数、产品组、文档等，还包括所有产品/工厂的流程定义，如与规划、设计、生产、运营、支持、报废、再循环相关的流程；PLM支持扩展型企业，跨越产品和工厂的全生命周期，从概念设计到生命周期终结。
      PLM是企业管理产品信息的中枢。PLM包含诸多要素：基础技术和标准（例如XML、可视化、协同、企业应用集成）、信息创建和分析工具（例如机械设计、电子设计、软件工程、技术文档发布、有限元分析等）、核心功能（例如数据仓库、文档和内容管理、工作流、产品结构管理、项目管理等）、应用功能（例如配置管理、工程变更控制等），以及结合了最佳实践和方法的业务解决方案（例如新产品开发、供应链协同等）。关于PLM市场，CIMdata将其分为三个大类：协同产品定义管理（cPDm）、工具（Tool）、数字化制造（Digital Manufacturing）。为了更好剖析中国PLM市场的主流趋势和热点，本报告将着重剖析中国的主流PLM市场。关于主流PLM市场和PLM市场定义如下：

     主流PLM市场——本报告所聚焦的内容，包括PLM市场上主流PLM解决方案提供商重点关注的细分市场。包括：
      协同产品定义管理（cPDm）
       多学科机械CAD（简称：多学科CAD）
       以设计为核心的机械CAD（简称：设计CAD）
       非捆绑销售的数控软件(NC，即独立销售的CAM软件，不包括达索析统、PTC、西门子PLM捆绑在其MCAD产品中的CAM软件)
       仿真分析
      数字化制造
       在中国，还包括CAPP（计算机辅助工艺规划）
       PLM市场——覆盖了整个产品生命周期的产品定义信息。除了主流PLM市场包含的内容之外，还包括建筑、工程和施工行业(AEC)、电子设计自动化（EDA），以及其它工具（例如嵌入式软件设计的CASE工具），以及cPDm的专业应用功能。相关术语的定义见下表：
      表1－PLM市场相关术语

领域	术语名称	术语解释
1	cPDm整体解决方案和技术提供商	能够提供完整的cPDm功能，产品具有可扩展性，产品可以运营在多种平台，能够支持企业级的应用。这种供应商通过拥有完整的产品线，支撑整个产品和工厂的生命周期管理。
2	独立的系统集成商、经销商和增值代理商	这些公司负责销售和实施由其它供应商提供的服务和产品，不负责开发PLM核心技术，但是他们能够将多种产品和技术进行集成，拥有专家资源来建立PLM业务解决方案。也包括负责代理其它公司产品的经销商。
3	cPDm应用支撑软件	PLM系统中常用的一些用于实现扩展应用的软件，例如：独立的浏览和签审工具，内容管理系统，产品族管理解决方案，战略采购系统等。
4	数字化制造	对产品加工流程进行定义，通常也支持对这些产品生产的流程和制造环境进行仿真和分析，包括对生产设备和生产线进行仿真和分析的系统。
5	多学科机械CAD （多学科CAD）	全功能的机械CAD系统，支持绘图、三维几何造型、实体造型、曲面造型（包括汽车行业应用的A级曲面），基于约束和特征的设计（或具备类似功能，如相关设计），集成的工程分析、集成的CAM系统包括数控变成，以及其它产品开发功能。
6	以设计为核心的机械CAD（设计CAD）	这类机械CAD系统与多学科机械CAD相比，提供较少的专业软件包，例如，不提供线束设计、深奥的分析功能，CAM等。这些专业模块由第三方的开发商提供，通过一个比较简单的CAD数据管理软件集成起来。以设计为核心的机械CAD系统通常只提供基本的实体建模和二维绘图功能，不提供数据管理功能，属于基于文件的系统。
7	非捆绑销售的数控软件	非捆绑销售的数控软件市场包括了Delcam, Planit Holdings, Vero, NDES等公司的营业额，不包括达索、PTC或西门子PLM的数控软件营业额(这些公司一部分数控软件的营业额包括在机械CAD之中)。
8	仿真分析	包括诸如结构分析、多体仿真、计算流体力学和其它可以帮助工程师仿真真实世界中的载荷、应力以及功能的一系列技术，以便通过数字化建模实现仿真分析，探索新的设计和技术，评估各种可能性，对产品的性能进行深入评估。
9	AEC	建筑、设计及施工(AEC) 软件解决方案用于设计、建造和运营大型的建筑和工程，例如道路、桥梁、建筑、厂房和公共设施。包括全功能的CAD系统以支持二维绘图、三维几何建模、实体建模、基于约束和特征的设计、管路、工艺和仪表流程图、集成的工程分析，以及其它支撑土建、机械和房屋设计的产品研发工具。
10	EDA	电子设计自动化(EDA)包括设计、分析、仿真和制造电子系统的工具（从印刷电路板到集成电路）
11	其它工具	包括技术出版系统，计算机辅助软件工程(CASE)以及其它与产品开发、支持和维护相关的系统。

表2—广义和主流PLM市场领域

领域	广义 PLM	主流 PLM
cPDm整体解决方案和技术提供商	√	√
cPDm应用支撑软件	√	¾
数字化制造	√	√
独立的系统集成商、经销商和增值代理商	√	√
工具
多学科机械CAD（多学科CAD）	√	√
以设计为核心的机械CAD（设计CAD）	√	√
非捆绑销售的数控软件	√	√
仿真分析	√	√
其他工具	√	¾
EDA	√	¾
AEC	√	¾

       本报告聚焦于上述定义的主流PLM市场。由于中国政府在能源和基础建设方面的投入，AEC、EDA领域也将提供巨大的PLM相关的业务拓展机遇，因此，本报告对整个中国PLM市场也进行了概要分析。
       请注意，CIMdata在报告中使用的“产品”这个术语可以是一个物理产品、系统或服务定义、交付和支持。这个定义包括离散产品，如汽车、玩具、医疗设备和飞机。它还包括制定产品开发的食品和饮料、制药和过程工业。此外，CIMdata定义产品包括大规模设施，比如石油钻井平台、石化设备、机场、道路、电信网格和其他基础设施项目等。

中国主流PLM市场总体分析

       2018年全球经济增速为3.1%，根据联合国的预测，全球经济增长已经达到顶峰，若干发展挑战可能会进一步阻碍经济增长。2018年，中国GDP增长6.6％，首次突破90万亿元。
       2018年全年全部工业增加值305160亿元，比上年增长6.1%。规模以上工业增加值增长6.2%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有控股企业增加值增长6.2%；股份制企业增长6.6%，外商及港澳台商投资企业增长4.8%；私营企业增长6.2%。分门类看，采矿业增长2.3%，制造业增长6.5% 。
       在中国，PLM已经广泛应用于大中型离散制造业，尤其是航空航天和国防、汽车、装备制造及电子高科技等行业企业，正步入规模化应用和深化应用阶段；2018年，新能源汽车、工业机器人和工程机械等领域是PLM投资热门行业；另外包括生命科学与医疗行业、服装和制鞋、消费品行业等正在加大应用PLM技术力度。
       总体而言，2018年中国PLM市场：cPDm市场保持平稳增长；三维CAD市场增长迅速，其中设计CAD增速领先于包含仿真软件在内的其他工具软件；数字化制造仍具有高速增长潜力；NC、CAPP增长较快，但基数较小；二维CAD市场保持个位数增长。（本报告中所有PLM市场的数据均来自CIMdata的估算）。
123
       上图显示了2018年中国主流PLM市场的构成。其它领域包括试验数据管理（TDM）、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和三维可视化、逆向工程、工程计算、电气CAD、文档安全等。
       软件授权费为7.26亿美元，占整体的48.7%；实施服务费为4.94亿美元，占整体的33%；升级维护费为2.1亿美元，占整体的14%；其他含该领域有关的政府支持项目、信息系统集成收入、培训收入、非实施的咨询服务收入等为0.62亿美元，约占整体的4.2%。
123456

目   录
关于CIMdata市场分析报告系列i
目   录 ii
图目录     iii
表目录     iii
CIMdata中国PLM研究报告2018        1
摘要         1
PLM定义         2
中国主流PLM市场总体分析        5
中国主流PLM供应商行业TOP10分析        5
中国主流PLM供应商领域TOP10分析        8
2018年PLM解决方案供应商市场表现       12
总体分析         12
主流PLM解决方案供应商分析    14
西门子PLM软件    14
PTC 16
达索析统         18
欧特克公司     20
2018年中国PLM市场TOP10分析       21
预测         24
结论         24
关于CIMdata25
关于e-works Research 26

图目录
图1－2014至2018年中国主流PLM市场的增长趋势     2
图2－2017至2021年中国主流PLM细分市场的发展历程与预测（单位：百万美元）     2
图3－2016-2018中国工业各主要行业增长情况对比分析       6
图4－2018年中国主流PLM市场的构成（单位：百万美元）       7
图5－2018年中国主流PLM市场的构成（单位：百万美元）       7
图6－中国主流PLM市场2018年细分市场的发展 9
图7－2018年主流PLM行业市场发展情况       10
图8－2018年中国航空航天和军工行业PLM市场的发展情况       10
图9－2018中国汽车行业PLM市场的发展情况       11
图10－2018中国工业装备行业PLM市场的发展情况     12
图11－2018中国电子高科技行业PLM市场的发展情况          12
图12－2018年中国主流PLM行业细分市场分析     13
图13－2018中国航空航天和军工行业PLM市场的份额          6
图14－2018中国汽车行业PLM市场的份额     6
图15－2018中国工业装备行业PLM市场的份额      7
图16－2018中国电子高科技行业PLM市场的份额          7
图17－2018年中国cPDm领域市场份额 8
图18－2018年中国仿真分析领域市场份额       9
图19－2018年中国多学科CAD领域市场份额          9
图20－2018年中国设计CAD领域市场份额     10
图21－2018年中国二维CAD领域市场份额     10
图22－2018年中国NC领域市场份额        11
图23－2018年中国数字化制造领域市场份额11
图24－2018年中国CAPP领域市场份额   12
图25－2018年中国主流PLM市场十强的净销售额          13
图26－2018年中国主流PLM市场的TOP 10厂商的总收入   13
图27－2018年中国主流PLM市场的TOP 10厂商的软件许可证销售总收入       14
图28－2018年中国主流PLM市场的TOP 10厂商的实施服务总收入   14
图29－2018年西门子PLM在中国主流PLM市场收入的领域分布         15
图30－2018年西门子PLM在中国主流PLM市场收入的行业分布      16
图31－2018年西门子PLM在中国主流PLM市场收入的类型分布      16
图32－2018年PTC在中国主流PLM市场收入的领域分布     17
图33－2018年PTC在中国主流PLM市场收入的行业分布      18
图34－2018年PTC在中国主流PLM市场收入的类型分布     18
图35－2018年达索析统在中国主流PLM市场收入的领域分布   19
图36－2018年达索析统在中国主流PLM市场收入的行业分布    19
图37－2018年达索析统在中国主流PLM市场收入的类型分布   20
图38－2018年欧特克公司在中国主流PLM市场收入的领域分布          20
图39－2018年欧特克公司PLM在中国主流PLM市场收入的行业分布         21
图40－2018年欧特克公司PLM在中国主流PLM市场收入的类型分布         21
图41－2018年中国PLM领域厂商净收入TOP10分析     22
图42－2018年中国PLM领域厂商总收入TOP10分析     22
图43－中国主流PLM市场预测（2019-2022）         24

表目录
表1－PLM市场相关术语     4
表2—广义和主流PLM市场领域          5
表3－中国主流PLM市场2018年细分市场的发展（单位：百万美元）      9
表4－2018年中国主流PLM行业细分市场分析（单位：百万美元）    13

联系人：田女士