CIMdata中国PLM研究报告 2019-2020摘要

• 发布时间：2020.6                  报告字数：1.5万字
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CIMdata中国PLM研究报告2019-2020摘要

     CIMdata2020年中国PLM市场研究报告提供了关于中华人民共和国平稳快速发展的PLM市场在2019年的详细信息和深度分析。报告剖析了中国PLM市场的主流趋势和热点、领导厂商，企业对PLM软件及服务的投资状况，PLM在各行业和各细分领域的市场发展情况，并对中国这样一个全球重要的经济体PLM市场的发展趋势进行了预测。该报告由CIMdata和e-works Research 共同完成。
     根据联合国的预测，全球经济2019年增长2.3％，为2008-2009年全球金融危机以来的最低水平。2019年中国国内生产总值达到99万亿元,相比2018年增长6.1%。其中全年工业增加值31.7万亿元，相比2018年增长5.7%，规模以上工业增加值增长5.7%，制造业增长6.0%。
     PLM（产品全生命周期管理）技术可以广泛应用于诸多行业，包括一些尚未应用PLM的行业，例如财务服务、保险、医疗保健等。本报告将对中国PLM市场的发展情况进行概述，并重点分析主流PLM市场。
2019年中国主流PLM市场实现两位数增长，2019年中国主流PLM市场容量扩大到16.8亿美元，较2018年14.9亿美元增长12.8%，2019年中国PLM市场达到26.5亿美元，较2018年增长12.5%。2019年全球PLM市场增长7.6%，达到514亿美元，中国PLM市场占全球份额由2018年的4.9%增长至2019年的5.1%。

图1－2015至2019年中国主流PLM市场的增长趋势

图2显示了2018年至2023年中国主流PLM各个细分市场的发展历程与预测。
    图2－2018至2024年中国主流PLM细分市场的发展历程与预测（单位：百万美元） 
    
图2－2018至2024年中国主流PLM细分市场的发展历程与预测（单位：百万美元）
     CIMdata对PLM的定义是：应用一系列业务解决方案来支持在企业内和企业间协同创建、管理、传播和应用贯穿整个产品生命周期的产品定义信息，并集成人、流程、业务系统和产品信息的一种战略业务方法。
     随着PLM技术的发展，CIMdata对PLM定义的内涵进一步延伸：PLM不仅仅是技术，还是业务解决方案的一体化集合；协同地创建、使用、管理和分享与产品相关的智力资产；包括所有产品/工厂的定义信息，如MCAD、AEC、EDA、ALM分析、公式、规格参数、产品组、文档等，还包括所有产品/工厂的流程定义，如与规划、设计、生产、运营、支持、报废、再循环相关的流程；PLM支持扩展型企业，跨越产品和工厂的全生命周期，从概念设计到生命周期终结。
     PLM是企业管理产品信息的中枢。PLM包含诸多要素：基础技术和标准（例如XML、可视化、协同、企业应用集成）、信息创建和分析工具（例如机械设计、电子设计、软件工程、技术文档发布、有限元分析等）、核心功能（例如数据仓库、文档和内容管理、工作流、产品结构管理、项目管理等）、应用功能（例如配置管理、工程变更控制等），以及结合了最佳实践和方法的业务解决方案（例如新产品开发、供应链协同等）。关于PLM市场，CIMdata将其分为三个大类：协同产品定义管理（cPDm）、工具（Tool）、数字化制造（Digital Manufacturing）。为了更好剖析中国PLM市场的主流趋势和热点，本报告将着重剖析中国的主流PLM市场。关于主流PLM市场和PLM市场定义如下：
 
    主流PLM市场——本报告所聚焦的内容，包括PLM市场上主流PLM解决方案提供商重点关注的细分市场。包括：
    协同产品定义管理（cPDm）
    多学科机械CAD（简称：多学科CAD）
    以设计为核心的机械CAD（简称：设计CAD）
    非捆绑销售的数控软件(NC，即独立销售的CAM软件，不包括达索析统、PTC、西门子PLM捆绑在其MCAD产品中的CAM软件)
    仿真分析
    数字化制造
    在中国，还包括CAPP（计算机辅助工艺规划）
    PLM市场——覆盖了整个产品生命周期的产品定义信息。除了主流PLM市场包含的内容之外，还包括建筑、工程和施工行业(AEC)、电子设计自动化（EDA），以及其它工具（例如嵌入式软件设计的CASE工具），以及cPDm的专业应用功能。相关术语的定义见下表：
表1－PLM市场相关术语 

 

     本报告聚焦于上述定义的主流PLM市场。由于中国政府在能源和基础建设方面的投入，AEC、EDA领域也将提供巨大的PLM相关的业务拓展机遇，因此，本报告对整个中国PLM市场也进行了概要分析。
     请注意，CIMdata在报告中使用的“产品”这个术语可以是一个物理产品、系统或服务定义、交付和支持。这个定义包括离散产品，如汽车、玩具、医疗设备和飞机。它还包括制定产品开发的食品和饮料、制药和过程工业。此外，CIMdata定义产品包括大规模设施，比如石油钻井平台、石化设备、机场、道路、电信网格和其他基础设施项目等。

中国主流PLM市场总体分析
 
     2019年全球经济增速为2.3%，根据联合国的预测，受长期贸易争端影响，2019年全球经济增长率降至十年来最低水平。在旷日持久的贸易争端和内容广泛的政策不确定性中，世界经济出现了显著和广泛的恶化。2019年，中国GDP增长6.1％，增速降至1990年以来最低水平，但处于政府设定的6-6.5%目标区间内。
     2019年全年全部工业增加值317109亿元，比上年增长5.7%。规模以上工业增加值增长5.7%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有控股企业增加值增长4.8%；股份制企业增长6.8%，外商及港澳台商投资企业增长2.0%；私营企业增长7.7%。分门类看，采矿业增长5.0%，制造业增长6.0% 。下图为近三年中国主要制造行业的增长情况对比分析。
     在中国，PLM已经广泛应用于大中型离散制造业，尤其是航空航天和国防、汽车、工业装备及电子高科技等行业企业，正步入规模化应用和深化应用阶段；2019年，航空航天、工业机器人和工程机械等领域是PLM投资热门行业；另外包括生命科学与医疗、消费电子产品、建筑行业等正在加大应用PLM技术力度。
     总体而言，2019年中国PLM市场：cPDm市场保持两位数增长；设计CAD和仿真软件增速领先于其他工具软件，多学科CAD市场增长略显疲软；数字化制造仍保持高速增长；NC、CAPP增长平稳；二维CAD市场保持小幅增长。（本报告中所有PLM市场的数据均来自CIMdata的估算）。

     上图显示了2019年中国主流PLM市场的构成。其它领域包括试验数据管理（TDM）、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和三维可视化、逆向工程、工程计算、电气CAD、文档安全等。
     软件授权费为8.17亿美元，占整体的48.6%；实施服务费为5.69亿美元，占整体的33.8%；升级维护费为2.38亿美元，占整体的14.2%；其他含该领域有关的政府支持项目、信息系统集成收入、培训收入、非实施的咨询服务收入等为0.57亿美元，约占整体的3.4%。


目   录  ii
图目录     iii
表目录     iv
CIMdata中国PLM研究报告2020        1
摘要         1
中国主流PLM市场总体分析        5
中国PLM市场概述        5
中国PLM市场的总体介绍及评论        8
2019年中国主流PLM细分市场分析   8
中国主流PLM细分领域市场分析        8
中国主流PLM细分行业市场分析        9
中国主流PLM市场总体分析        13
中国主流PLM供应商行业TOP10分析        13
中国主流PLM供应商领域TOP10分析        16
2019年PLM解决方案供应商市场表现       21
总体分析         21
主流PLM解决方案供应商分析    23
西门子PLM软件    24
PTC  25
达索系统         27
欧特克     29
其它PLM解决方案供应商    31
2019年中国PLM市场TOP10分析       33
预测         35
结论         36
关于CIMdata37
关于e-works Research  37
 
图目录
图1－2015至2019年中国主流PLM市场的增长趋势     2
图2－2018至2024年中国主流PLM细分市场的发展历程与预测（单位：百万美元）     2
图3－2017-2019中国工业各主要行业增长情况对比分析       6
图4－2019年中国主流PLM市场的构成（单位：百万美元）       7
图5－2019年中国主流PLM市场的构成（单位：百万美元）       7
图6－中国主流PLM市场2019年细分市场的发展  9
图7－2019年主流PLM行业市场发展情况       10
图8－2019年中国航空航天和军工行业PLM市场的发展情况       10
图9－2019中国汽车行业PLM市场的发展情况       11
图10－2019中国工业装备行业PLM市场的发展情况     12
图11－2019中国电子高科技行业PLM市场的发展情况          12
图12－2019年中国主流PLM行业细分市场分析     13
图13－2019中国航空航天和军工行业PLM市场的份额          14
图14－2019中国汽车行业PLM市场的份额     14
图15－2019中国工业装备行业PLM市场的份额      15
图16－2019中国电子高科技行业PLM市场的份额          16
图17－2019年中国cPDm领域市场份额  16
图18－2019年中国仿真分析领域市场份额       17
图19－2019年中国多学科CAD领域市场份额          17
图20－2019年中国设计CAD领域市场份额     19
图21－2019年中国二维CAD领域市场份额      19
图22－2019年中国NC领域市场份额         20
图23－2019年中国数字化制造领域市场份额   20
图24－2019年中国CAPP领域市场份额     21
图25－2019年中国主流PLM市场十强的净销售额  22
图26－2019年中国主流PLM市场的TOP 10厂商的总收入    22
图27－2019年中国主流PLM市场的TOP 10厂商的软件许可证销售总收入         23
图28－2019年中国主流PLM市场的TOP 10厂商的实施服务总收入    23
图29－2019年西门子PLM在中国主流PLM市场收入的领域分布          24
图30－2019年西门子PLM在中国主流PLM市场收入的行业分布       25
图31－2019年西门子PLM在中国主流PLM市场收入的类型分布       25
图32－2019年PTC在中国主流PLM市场收入的领域分布      26
图33－2019年PTC在中国主流PLM市场收入的行业分布    26
图34－2019年PTC在中国主流PLM市场收入的类型分布      27
图35－2019年达索系统在中国主流PLM市场收入的领域分布    28
图36－2019年达索系统在中国主流PLM市场收入的行业分布    28
图37－2019年达索系统在中国主流PLM市场收入的类型分布    29
图38－2019年欧特克公司在中国主流PLM市场收入的领域分布  29
图39－2019年欧特克公司PLM在中国主流PLM市场收入的行业分布          30
图40－2019年欧特克公司PLM在中国主流PLM市场收入的类型分布          30
图41－2019年中国PLM领域厂商净收入TOP10分析      33
图42－2019年中国PLM领域厂商总收入TOP10分析      33
图43－中国主流PLM市场预测（2020-2024）36
 
表目录
表1－PLM市场相关术语     4
表2—广义和主流PLM市场领域          5
表3－中国主流PLM市场2019年细分市场的发展（单位：百万美元）      9
表4－2019年中国主流PLM行业细分市场分析（单位：百万美元）    13
 
联系人：田女士

E-mail：tjm@e-works.net.cn