CIMdata中国PLM研究报告 2020-2021摘要

2021-07-13
关键字：中国PLM研究报告

发布时间：2021.6 报告字数：1.5万字

页码：36页相关图表：47幅

价格：10800元交付形式：电子文档（PDF）

CIMdata2021年中国PLM市场研究报告提供了关于中华人民共和国PLM市场在2020年的详细信息和深度分析。报告剖析了中国PLM市场的主流趋势和热点、领导厂商，企业对PLM软件及服务的投资状况，PLM在各行业和各细分领域的市场发展情况，并对中国这样一个全球重要的经济体PLM市场的发展趋势进行了预测。该报告由CIMdata和e-works Research 共同完成。
      联合国的预测，受COVID-19疫情影响，全球经济2020年萎缩 4.3%，萎缩幅度是2009年全球金融危机期间的2.5倍以上。2020年中国国内生产总值达到101.6万亿元，比2019年增长2.3%。其中全年工业增加值31.3万亿元，相比2019年增长2.4%，规模以上工业增加值增长2.8%，制造业增长3.4%。
      PLM（产品全生命周期管理）技术可以广泛应用于诸多行业，包括一些尚未应用PLM的行业，例如财务服务、保险、医疗保健等。本报告将对中国PLM市场的发展情况进行概述，并重点分析主流PLM市场。
      在COVID-19 疫情的冲击下，2020年中国PLM市场保持正增长态势，2020年中国PLM市场达到29亿美元，较2019年增长9.4%。2020年全球PLM市场增长3.5%，达到533亿美元，中国PLM市场占全球份额由2019年的5.1%增长至2020年的5.4%。图 1显示了2016至2020年中国主流PLM市场的增长趋势。

图 1－2016至2020年中国PLM市场的增长趋势

图2显示了2019年至2025年中国主流PLM各个细分市场的发展历程与预测。

图 2－2019至2025年中国主流PLM细分市场的发展历程与预测（单位：百万美元）

      CIMdata对 PLM的定义是：应用一系列业务解决方案来支持在企业内和企业间协同创建、管理、传播和应用贯穿整个产品生命周期的产品定义信息，并集成人、流程、业务系统和产品信息的一种战略业务方法。
      随着PLM技术的发展，CIMdata对PLM定义的内涵进一步延伸：PLM不仅仅是技术，还是业务解决方案的一体化集合；协同地创建、使用、管理和分享与产品相关的智力资产；包括所有产品/工厂的定义信息，如MCAD、AEC、EDA、ALM分析、公式、规格参数、产品组、文档等，还包括所有产品/工厂的流程定义，如与规划、设计、生产、运营、支持、报废、再循环相关的流程；PLM支持扩展型企业，跨越产品和工厂的全生命周期，从概念设计到生命周期终结。
      PLM是企业管理产品信息的中枢。PLM包含诸多要素：基础技术和标准（例如XML、可视化、协同、企业应用集成）、信息创建和分析工具（例如机械设计、电子设计、软件工程、技术文档发布、有限元分析等）、核心功能（例如数据仓库、文档和内容管理、工作流、产品结构管理、项目管理等）、应用功能（例如配置管理、工程变更控制等），以及结合了最佳实践和方法的业务解决方案（例如新产品开发、供应链协同等）。关于PLM市场，CIMdata将其分为三个大类：协同产品定义管理（cPDm）、工具（Tool）、数字化制造（Digital Manufacturing）。为了更好剖析中国PLM市场的主流趋势和热点，本报告将着重剖析中国的主流PLM市场。关于主流PLM市场和PLM市场定义如下：

      主流PLM市场—— 本报告所聚焦的内容，包括PLM市场上主流PLM解决方案提供商重点关注的细分市场。包括：
      协同产品定义管理（cPDm）
      多学科机械CAD（简称：多学科CAD）
      以设计为核心的机械CAD（简称：设计CAD）
      非捆绑销售的数控软件 (NC，即独立销售的CAM软件，不包括达索析统、PTC、西门子PLM捆绑在其MCAD产品中的CAM软件)
      仿真分析
      数字化制造
      在中国，还包括CAPP（计算机辅助工艺规划）
      PLM市场 ——覆盖了整个产品生命周期的产品定义信息。除了主流PLM市场包含的内容之外，还包括建筑、工程和施工行业(AEC)、电子设计自动化（EDA），以及其它工具（例如嵌入式软件设计的CASE工具），以及cPDm的专业应用功能。相关术语的定义见下表：
表 1－PLM市场相关术语

领域	术语名称	术语解释
1	cPDm整体解决方案和技术提供商	能够提供完整的cPDm功能，产品具有可扩展性，产品可以运营在多种平台，能够支持企业级的应用。这种供应商通过拥有完整的产品线，支撑整个产品和工厂的生命周期管理。
2	独立的系统集成商、经销商和增值代理商	这些公司负责销售和实施由其它供应商提供的服务和产品，不负责开发PLM核心技术，但是他们能够将多种产品和技术进行集成，拥有专家资源来建立PLM业务解决方案。也包括负责代理其它公司产品的经销商。
3	cPDm应用支撑软件	PLM系统中常用的一些用于实现扩展应用的软件，例如：独立的浏览和签审工具，内容管理系统，产品族管理解决方案，战略采购系统等。
4	数字化制造	对产品加工流程进行定义，通常也支持对这些产品生产的流程和制造环境进行仿真和分析，包括对生产设备和生产线进行仿真和分析的系统。
5	多学科机械CAD （多学科CAD）	全功能的机械CAD系统，支持绘图、三维几何造型、实体造型、曲面造型（包括汽车行业应用的A级曲面），基于约束和特征的设计（或具备类似功能，如相关设计），集成的工程分析、集成的CAM系统包括数控变成，以及其它产品开发功能。
6	以设计为核心的机械CAD（设计CAD）	这类机械CAD系统与多学科机械CAD相比，提供较少的专业软件包，例如，不提供线束设计、深奥的分析功能，CAM等。这些专业模块由第三方的开发商提供，通过一个比较简单的CAD数据管理软件集成起来。以设计为核心的机械CAD系统通常只提供基本的实体建模和二维绘图功能，不提供数据管理功能，属于基于文件的系统。
7	非捆绑销售的数控软件	非捆绑销售的数控软件市场包括了Delcam, Planit Holdings, Vero, NDES等公司的营业额，不包括达索、PTC或西门子PLM的数控软件营业额 (这些公司一部分数控软件的营业额包括在机械CAD之中)。
8	仿真分析	包括诸如结构分析、多体仿真、计算流体力学和其它可以帮助工程师仿真真实世界中的载荷、应力以及功能的一系列技术，以便通过数字化建模实现仿真分析，探索新的设计和技术，评估各种可能性，对产品的性能进行深入评估。
9	AEC	建筑、设计及施工 (AEC) 软件解决方案用于设计、建造和运营大型的建筑和工程，例如道路、桥梁、建筑、厂房和公共设施。包括全功能的CAD系统以支持二维绘图、三维几何建模、实体建模、基于约束和特征的设计、管路、工艺和仪表流程图、集成的工程分析，以及其它支撑土建、机械和房屋设计的产品研发工具。
10	EDA	电子设计自动化 (EDA)包括设计、分析、仿真和制造电子系统的工具（从印刷电路板到集成电路）
11	其它工具	包括技术出版系统，计算机辅助软件工程(CASE)以及其它与产品开发、支持和维护相关的系统。

表2—广义和主流PLM市场领域

领域	广义 PLM	主流 PLM
cPDm整体解决方案和技术提供商	√	√
cPDm应用支撑软件	√	¾
数字化制造	√	√
独立的系统集成商、经销商和增值代理商	√	√
工具
多学科机械CAD（多学科CAD）	√	√
以设计为核心的机械CAD（设计CAD）	√	√
非捆绑销售的数控软件	√	√
仿真分析	√	√
其他工具	√	¾
EDA	√	¾
AEC	√	¾

      本报告聚焦于上述定义的主流PLM市场。由于中国政府在能源和基础建设方面的投入，AEC、EDA领域也将提供巨大的PLM相关的业务拓展机遇，因此，本报告对整个中国PLM市场也进行了概要分析。
      请注意，CIMdata在报告中使用的“产品”这个术语可以是一个物理产品、系统或服务定义、交付和支持。这个定义包括离散产品，如汽车、玩具、医疗设备和飞机。它还包括制定产品开发的食品和饮料、制药和过程工业。此外，CIMdata定义产品包括大规模设施，比如石油钻井平台、石化设备、机场、道路、电信网格和其他基础设施项目等。

      中国主流PLM市场总体分析

      2020年全球经济萎缩 4.3%，根据联合国的预测，由COVID-19 疫情造成的经济停摆和几波大流行冲击， 2020年全球经济萎缩幅度是 2009 年全球金融危机期间的 2.5 倍以上。全球经济要摆脱COVID-19的影响并实现持续复苏，将不仅取决于刺激措施和疫苗施打，还将取决于这些措施在增强对未来冲击的抵御力方面的力度和成效。2020年，中国GDP增长2.3％，这是中国改革开放以来最低的年增长，但同时在COVID-19 疫情肆虐之年保持了正增长。
      2020年全部工业增加值31.3万亿元，比上年增长2.4%。规模以上工业增加值增长2.8%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有控股企业增加值增长2.2%；股份制企业增长3.0%，外商及港澳台商投资企业增长2.4%；私营企业增长3.7%。分门类看，采矿业增长0.5%，制造业增长3.4% 。
      在中国，PLM已经广泛应用于大中型离散制造业，尤其是航空航天和国防、汽车、工业装备及电子高科技等行业企业，正步入规模化应用和深化应用阶段；2020年，航空航天、工程机械等领域是PLM投资热门行业；汽车行业的PLM投资趋缓；另外包括生命科学与医疗、消费电子、建筑行业等正在加大应用PLM技术力度。
      总体而言，2020年中国PLM市场：仅有仿真分析与数字化制造市场保持两位数增长；cPDm增速领先于除仿真分析之外的工具类市场，设计CAD和多学科CAD市场增长略显疲软； NC、CAPP增长平稳；二维CAD市场保持小幅增长。（本报告中所有PLM市场的数据均来自CIMdata的估算）。

上图显示了2020年中国主流PLM市场的构成。其它领域包括试验数据管理（TDM）、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和三维可视化、逆向工程、工程计算、电气CAD、文档安全等。
软件授权费为8.91亿美元，占整体的48.5%；实施服务费为6.23亿美元，占整体的33.9%；升级维护费为2.63亿美元，占整体的14.3%；其他含该领域有关的政府支持项目、信息系统集成收入、培训收入、非实施的咨询服务收入等为0.6亿美元，约占整体的3.3%。

目录 ii
图目录 iii
表目录 iv
CIMdata 中国 PLM 研究报告 2021 1
摘要 1
中国主流 PLM 市场总体分析 5
中国 PLM 市场概述 5
中国 PLM 市场的总体介绍及评论 8
2020 年中国主流 PLM 细分市场分析 8
中国主流 PLM 细分领域市场分析 8
中国主流 PLM 细分行业市场分析 9
中国主流 PLM 市场总体分析 13
中国主流 PLM 供应商行业 TOP10 分析 13
中国主流 PLM 供应商领域 TOP10 分析 16
2020 年 PLM 解决方案供应商市场表现 21
总体分析 21
主流 PLM 解决方案供应商分析 23
西门子 PLM 软件 24
PTC 25
达索系统 27
欧特克 29
其它 PLM 解决方案供应商 31
2020 年中国 PLM 市场 TOP10 分析 33
预测 34
结论 35
关于 CIMdata 35
关于 e-works Research 36

图目录
图 1－2016 至 2020 年中国主流 PLM 市场的增长趋势 2
图 2－2019 至 2025 年中国主流 PLM 细分市场的发展历程与预测（单位：百万美元） 2
图 3－2018-2020 中国工业各主要行业增长情况对比分析 6
图 4－2020 年中国主流 PLM 市场的构成（单位：百万美元） 7
图 5－2020 年中国主流 PLM 市场的构成（单位：百万美元） 7
图 6－中国主流 PLM 市场 2020 年细分市场的发展9图 7－2020 年主流 PLM 行业市场发展情况 10
图 8－2020 年中国航空航天和军工行业 PLM 市场的发展情况 10
图 9－2020 中国汽车行业 PLM 市场的发展情况 11
图 10－2020 中国工业装备行业 PLM 市场的发展情况 12
图 11－2020 中国电子高科技行业 PLM 市场的发展情况 12
图 12－2020 年中国主流 PLM 行业细分市场分析 13
图 13－2020 中国航空航天和军工行业 PLM 市场的份额 14
图 14－2020 中国汽车行业 PLM 市场的份额 14
图 15－2020 中国工业装备行业 PLM 市场的份额 15
图 16－2020 中国电子高科技行业 PLM 市场的份额 16
图 17－2020 年中国 cPDm 领域市场份额 16
图 18－2020 年中国仿真分析领域市场份额 17
图 19－2020 年中国多学科 CAD 领域市场份额 17
图 20－2020 年中国设计 CAD 领域市场份额 19
图 21－2020 年中国二维 CAD 领域市场份额 19
图 22－2020 年中国 NC 领域市场份额 20
图 23－2020 年中国数字化制造领域市场份额 20
图 24－2020 年中国 CAPP 领域市场份额 21
图 25－2020 年中国主流 PLM 市场十强的净销售额22
图 26－2020 年中国主流 PLM 市场的 TOP 10 厂商的总收入 22
图 27－2020 年中国主流 PLM 市场的 TOP 10 厂商的软件许可证销售总收入 23
图 28－2020 年中国主流 PLM 市场的 TOP 10 厂商的实施服务总收入 23
图 29－2020 年西门子 PLM 在中国主流 PLM 市场收入的领域分布 24
图 30－ 2020 年西门子 PLM 在中国主流 PLM 市场收入的行业分布 25
图 31－ 2020 年西门子 PLM 在中国主流 PLM 市场收入的类型分布 25
图 32－2020 年 PTC 在中国主流 PLM 市场收入的领域分布 26
图 33－ 2020 年 PTC 在中国主流 PLM 市场收入的行业分布 26
图 34－2020 年 PTC 在中国主流 PLM 市场收入的类型分布 27
图 35－ 2020 年达索系统在中国主流 PLM 市场收入的领域分布 28
图 36－ 2020 年达索系统在中国主流 PLM 市场收入的行业分布 28
图 37－ 2020 年达索系统在中国主流 PLM 市场收入的类型分布 29
图 38－2020 年欧特克公司在中国主流 PLM 市场收入的领域分布29
图 39－2020 年欧特克公司 PLM 在中国主流 PLM 市场收入的行业分布 30
图 40－2020 年欧特克公司 PLM 在中国主流 PLM 市场收入的类型分布 30
图 41－2020 年中国 PLM 领域厂商净收入 TOP10 分析 33
图 42－2020 年中国 PLM 领域厂商总收入 TOP10 分析 33
图 43－中国主流 PLM 市场预测（2021-2025）36

表目录
表 1－PLM 市场相关术语 4
表 2—广义和主流 PLM 市场领域 5
表 3－中国主流 PLM 市场 2020 年细分市场的发展（单位：百万美元） 9
表 4－2020 年中国主流 PLM 行业细分市场分析（单位：百万美元） 13

联系人：田女士

E-mail：tjm@e-works.net.cn